Հաճախորդների ներմուծում

Ներմուծումը հաճախորդներին տեղափոխում է Excel կամ CSV աղյուսակից մեկ նախագիծ։ Այն գործարկում են սեփականատերն ու ադմինիստրատորները՝ ընտրացանկի «Ներմուծում» կետով։ Վարպետը չորս քայլ ունի՝ Ֆայլ → Սյունակներ → Նախադիտում → Ներմուծում։ Առաջին էջի ներքևում՝ «Ներմուծումների պատմություն»՝ ամսաթիվ, ֆայլ, նախագիծ, ով է գործարկել, կարգավիճակ և արդյունք։

Քայլ 1. Ֆայլ

• «Ֆայլ»՝ xlsx կամ csv UTF-8 կոդավորմամբ, մինչև 10 ՄԲ և 5000 տող։ Առաջին ոչ դատարկ տողը սյունակների վերնագրերն են։ Եթե Excel-ը CSV-ն պահում է այլ կոդավորմամբ, պահեք այն որպես «CSV UTF-8»։
• «Նախագիծ»՝ որտեղ կընկնեն հաճախորդները (արխիվացված նախագծերը չեն առաջարկվում)։ Նույն համարը այլ նախագծում կլինի առանձին հաճախորդ։

Սեղմեք «Վերբեռնել»։ Ֆայլը պարունակում է անձնական տվյալներ, ուստի ջնջվում է ներմուծումից անմիջապես հետո, իսկ եթե ներմուծումը չեն գործարկել՝ 24 ժամ հետո։

Քայլ 2. Սյունակներ

Եթե ֆայլում մի քանի թերթ կա, ընտրեք «Թերթ»-ը (ըստ լռելյայն՝ «Клиенты» կամ առաջինը)։ Ապա ընտրեք եղանակը։

Ձևանմուշ «WhatsApp արտահանում v1»

Պատրաստի համապատասխանեցում այն աղյուսակի համար, որն ունի հետևյալ սյունակները (ռուսերեն)՝ Номер (համար), Имя клиента (հաճախորդի անուն), Страна (երկիր), Дата обращения (դիմումի ամսաթիվ), Город / адрес доставки (առաքման քաղաք / հասցե), Что хотел (ինչ էր ուզում), Желаемая дата доставки (ցանկալի առաքման ամսաթիվ), Ответили? (պատասխանե՞լ են), Заказ оформлен? (պատվերը ձևակերպվե՞լ է), Дата заказа (պատվերի ամսաթիվ), Что заказал (կազմ), Сумма (գումար), Имя получателя (ստացողի անուն), Праздник / повод (տոն / առիթ), Дата праздника (առիթի ամսաթիվ), Примечание (նշում)։ Առաջարկվում է միայն այն դեպքում, երբ ֆայլում կան այս բոլոր սյունակները։

Յուրաքանչյուր տողից ստեղծվում են հաճախորդ, դիմում, իսկ եթե «Заказ оформлен?» = «Да» (այո)՝ նաև պատվեր, ինչպես նաև ստացող և առիթ։ Կանոններ․

• «4800 руб», «25 000 драм», «66 $» գումարները ճանաչվում են արժույթով․ առանց արժույթի գումարը չի լրացվում (տողը կընկնի «Պահանջում է ստուգում»)․
• «Да», «Да (в 2025)» → պատվեր․ «Нет (дорого)» → դիմումի արդյունքը և կորստի պատճառը, եթե հնարավոր է եղել ճանաչել․
• ամսաթվեր՝ «ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ», առիթի համար նաև «ԱԱ-ՕՕ»․ ամսաթվի կողքին «(?)» → «հավանական» առիթ․
• «ДР мамы» (մայրիկի ծննդյան օր)՝ առանց ստացողի անվան → գտնվում կամ ստեղծվում է «Մայր» ստացողը․
• առիթում սուգ կամ թաղում → «Սուգ» առիթ և արդյունքներում «Սուգ. նշե՞լ կոնտակտը «չգրել»» կետը (նշումը ինքնուրույն չի դրվում)․
• դատարկ դիմումի ամսաթիվ → վերցվում է պատվերի ամսաթիվը․ եթե այն էլ չկա, ստեղծվում է միայն հաճախորդը, իսկ տողի տեքստը ավելացվում է նրա նշումներին։

Համապատասխանեցնել ձեռքով

Ցանկացած այլ աղյուսակի համար։ Յուրաքանչյուր «Ֆայլի սյունակ»-ի համար «Ուր»-ում ընտրեք հաճախորդի դաշտը՝ Անուն, Հեռախոս, Էլ. փոստ, Երկիր (ISO կոդ, օրինակ՝ AM), Լեզու (ru, en, hy, other), Նշումներ, կամ հաճախորդների լրացուցիչ դաշտը․ «— բաց թողնել —»՝ սյունակը պետք չէ։ Հեռախոսի սյունակը պարտադիր է․ մեկ դաշտը կարելի է ընտրել միայն մեկ սյունակի համար։ Ձեռքով համապատասխանեցումը ստեղծում և թարմացնում է միայն հաճախորդներ (առանց դիմումների և պատվերների)։

Աղյուսակի օրինակ․

Համապատասխանեցում՝ «Հեռախոս» → Հեռախոս, «Անուն ազգանուն» → Անուն, «Քաղաք» → — բաց թողնել — (կամ «Քաղաք» լրացուցիչ դաշտը, եթե այն կա), «Մեկնաբանություն» → Նշումներ։

Սեղմեք «Հաջորդը՝ նախադիտում»։

Քայլ 3. Նախադիտում

Առաջին 20 տողը՝ այնպես, ինչպես կպահպանվեն՝ հաճախորդ, դիմում, պատվեր, ստացող, առիթ։ Դեռ ոչինչ գրված չէ։ Վերևում՝ «Տողեր ֆայլում», «Սխալներով տողեր» (չեն ներմուծվի) և «Ստուգման ենթակա տողեր»՝ ըստ պատճառների։ «Փոխել համապատասխանեցումը»՝ վերադառնալ 2-րդ քայլին։

Պահանջում է ստուգում

Տողեր, որոնք ներմուծվում են, բայց արժե ձեռքով դիտել՝ «Պատվերի գումարը չի ճանաչվել», «Ստացողը ճանաչվել է անվստահ», «Առիթը ամսաթիվ չունի — չի ստեղծվել», «Սուգ. նշե՞լ կոնտակտը «չգրել»», «Դիմումի և պատվերի ամսաթիվ չկա — ստեղծվել է միայն կոնտակտը, տողի տեքստը նշումներում է»։ Ներմուծման արդյունքներում յուրաքանչյուր այդպիսի տող ունի հաճախորդի հղումը։

Քայլ 4. Ներմուծում

«Սկսել ներմուծումը»՝ ներմուծումը կատարվում է հետին պլանում, էջը թարմացվում է ինքնուրույն («Մշակվել է N-ը M-ից»)։ Էջը կարելի է փակել և հետո վերադառնալ «Ներմուծումների պատմություն»-ից։

Արդյունքներ

• Ստեղծվել է՝ նոր հաճախորդներ․ Թարմացվել է՝ գոյություն ունեցողների մոտ ինչ-որ նոր բան է հայտնվել․ Բաց է թողնվել՝ նոր ոչինչ․ Սխալներ՝ տողեր, որոնք չեն պահպանվել։ Գումարը հավասար է ֆայլի տողերի թվին։
• «Ստեղծված գրառումներ»՝ քանի դիմում, պատվեր, ստացող և առիթ է ավելացվել։
• «Պահանջում է ստուգում» և «Սխալներ»՝ տողերի ցուցակները։

Սխալների ֆայլ

«Ներբեռնել սխալների ֆայլը»՝ Excel ֆայլ չներմուծված տողերով՝ տողի համարը, սկզբնական սյունակները և «Սխալի պատճառ»-ը (հեռախոս չկա, հեռախոսը չի ճանաչվել, ամսաթիվը չի ճանաչվել և այլն)։ Ուղղեք այդ տողերը և ներմուծեք դրանք կրկին։ Ֆայլը հասանելի է 7 օր։

Կրկնակի ներմուծում

Նույն ֆայլը կարելի է կրկին վերբեռնել․ կրկնօրինակներ չեն լինի․

• հաճախորդը որոնվում է ըստ հեռախոսի ընտրված նախագծում․ գտնվածի մոտ լրացվում են միայն դատարկ դաշտերը․ CRM-ում արված փոփոխությունները չեն ջնջվում․
• դիմումը համարվում է նույնը, եթե համընկնում են հաճախորդը, օրը և «Ինչ էր ուզում» տեքստը (CRM-ում ջնջված դիմումը չի վերադառնում)․
• ստացողը՝ ըստ անվան այդ հաճախորդի մոտ, առիթը՝ ըստ մարդու, տեսակի և ամսաթվի։

Նույն ֆայլի կրկնակի ներմուծումը գրեթե բոլոր տողերի համար ցույց կտա «Բաց է թողնվել»։