Առիթն այն ամսաթիվն է, որի կապակցությամբ արժե հաճախորդին պատվեր առաջարկել՝ մայրիկի ծննդյան օրը, հարսանիքի տարեդարձը, սեպտեմբերի 1-ը։ Առիթներով QoCRM-ը նախապես հիշեցնում է, թե ում է ժամանակն գրել։ Առիթները պահվում են հաճախորդի քարտում՝ «Առիթներ» ներդիրում՝ դասավորված ըստ մոտակա ամսաթվի։
Ինչպես ավելացնել առիթ
- Հաճախորդի քարտ → «Առիթներ» ներդիր → «Ավելացնել առիթ»։
- Ընտրեք տեսակը, ում առիթն է և ամսաթիվը, սեղմեք «Պահպանել»։
Առիթը կարելի է ավելացնել նաև պատվերի ձևից («+ Նոր առիթ») և ներմուծման ժամանակ։ Եթե պատվերը կապված է ծննդյան օրվա կամ տարեդարձի հետ, պատվերը պահպանելուց հետո առիթը դառնում է ամենամյա և հաստատված։
Առիթների տեսակներ
- Ծննդյան օր և Տարեդարձ՝ եթե տարին նշված է, երևում է «կդառնա 30» կամ «5 տարի միասին»։
- Տոն՝ հաճախորդի անձնական տոնը (օրինակ՝ անվանակոչության օրը)։
- Դպրոց՝ սեպտեմբերի 1, ավարտական, ուսուցչի օր։
- Սուգ՝ հիշատակի օր։ Ցուցադրվում է մոխրագույն, առանց օրերի հաշվարկի և երբեք չի դառնում հիշեցում։
- Այլ՝ ցանկացած այլ ամսաթիվ։
Տեսակից է կախված «Գրել հեռախոսից» կոճակի հաղորդագրության ձևանմուշը։
Դաշտեր
- «Տեսակ»՝ տե՛ս վերևում։
- «Ում առիթն է»՝ «— հաճախորդի սեփականը —» կամ նրա ստացողներից մեկը։
- «Անվանում»՝ լրացվում է տեսակից և ստացողից («Ծննդյան օր — մայր»), քանի դեռ այն չեք փոխել։
- «Ամսաթիվ»՝ օրը և ամիսը։ Փետրվարի 29-ի առիթը ոչ նահանջ տարում ցուցադրվում է փետրվարի 28-ին։
- «Տարի»՝ եթե հայտնի է (ծննդյան տարին, հարսանիքի տարին)։
- «Կրկնվում է ամեն տարի»՝ ծննդյան օրերի և տարեդարձերի համար․ հանեք նշումը միանգամյա իրադարձության համար։
- «Վստահություն»՝ տե՛ս ստորև։
- «Հիշեցնել, օր առաջ»՝ 0-ից 60, ըստ լռելյայն՝ 7։
- «Նշումներ»։
Նույն առիթը (նույն մարդ, տեսակ, օր և ամիս) երկու անգամ ավելացնել հնարավոր չէ։
«Հավանական»
«Վստահություն»՝ «Հաստատված»՝ ամսաթիվը ասել է հաճախորդը․ «Հավանական»՝ ամսաթիվը ենթադրական է (օրինակ՝ հաճախորդը ծաղիկներ է պատվիրել սեպտեմբերի 8-ին, և նման է, որ դա ծննդյան օր է)։ Այդպիսի առիթները քարտում և օրացույցում ունեն «հավանական» նշանը․ դրանք կարելի է ֆիլտրել և ճշտել հաճախորդից։ Ներմուծումը «(?)» նշումով ամսաթվերը դարձնում է «հավանական»։
Հիշեցումներ
Ամսաթվից «Հիշեցնել, օր առաջ» օր առաջ (հաշվի ժամով, կեսգիշերից անմիջապես հետո) առիթը հայտնվում է օրացույցում «Ժամանակն է գրելու» կարգավիճակով, իսկ վահանակի և առավոտյան նամակի թիվը մեծանում է։ Մինչ այդ քարտում երևում է «Հիշեցում՝ …-ից»։ Եթե փոխեք ամսաթիվը կամ «Հիշեցնել, օր առաջ»-ը, հիշեցումն անմիջապես վերահաշվարկվում է։
Հիշեցումներ չկան սգի, «Չգրել» նշումով և հետ կանչված համաձայնությամբ հաճախորդների համար։
Գործողություններ առիթի հետ
«Առիթներ» ներդիրում հիշեցում ունեցող յուրաքանչյուր առիթի մոտ նույն կոճակներն են, ինչ օրացույցում՝ «Գրել հեռախոսից», «Ստեղծել պատվեր», «Կապ հաստատվեց», «Բաց թողնել այս տարի», «Վերցնել ինձ», իսկ փակվածների համար՝ «Վերադարձնել աշխատանքի»։ Մանրամասն՝ Օրացույց և հիշեցումներ հոդվածում։
Սուգ
«Սուգ» առիթը պահպանելիս, եթե հաճախորդը «Չգրել» նշում չունի, QoCRM-ը կհարցնի «Նշե՞լ կոնտակտը «չգրել»»․
- «Այո, չգրել»՝ հաճախորդը ստանում է «Չգրել» նշումը «Սուգ» պատճառով․ նա չի ընդգրկվի առաջարկների ցուցակներում և նամակագրություններում․
- «Ոչ, միայն պահպանել առիթը»՝ հաճախորդը չի փոխվում։
Առանց ձեր հաստատման նշումը չի դրվում։ Այն կարելի է հանել հաճախորդի ձևում։
Առիթներ ավելացնել և փոփոխել կարող են սեփականատերը, ադմինիստրատորները և մենեջերները (իրենց նախագծերում)․ դիտորդը միայն դիտում է։