Մասնակիցներ և դերեր

«Մասնակիցներ» բաժինը (սեփականատեր և ադմինիստրատորներ)՝ ով է աշխատում հաշվում՝ անուն և էլ. փոստ, դեր, կարգավիճակ, նախագծեր և վերջին ակտիվություն։ Ներքևում՝ «Սպասվող հրավերներ»։

Դերեր

• Սեփականատեր՝ մեկն է հաշվի համար․ կարող է ամեն ինչ, այդ թվում՝ փոխել հաշվի հասցեն և փոխանցել սեփականությունը։
• Ադմինիստրատոր՝ ամեն ինչ, բացի հաշվի հասցեից, սեփականության փոխանցումից և հաշվի ջնջումից։ Տեսնում է բոլոր նախագծերը։
• Մենեջեր՝ աշխատում է հաճախորդների, դիմումների, պատվերների և առիթների հետ նշանակված նախագծերում։
• Դիտորդ՝ միայն դիտում է նշանակված նախագծերի տվյալները։

Այն նախագծերի հաճախորդներն ու պատվերները, որոնց մենեջերը մուտք չունի, նրա համար գոյություն չունեն․ դրանք չկան ցուցակներում, որոնման մեջ, հաշվետվություններում, իսկ ուղիղ հղումով բացվում է «էջը չի գտնվել»։

Հրավիրել մասնակցի

1. Սեղմեք «Հրավիրել»։
2. Մուտքագրեք «Էլ. փոստ»-ը, ընտրեք «Դեր»-ը (միայն այն դերերը, որոնք կարող եք տալ․ ադմինիստրատորը հրավիրում է մենեջերներ և դիտորդներ)։
3. Մենեջերի և դիտորդի համար նշեք «Նախագծեր»-ը՝ առնվազն մեկը։
4. Մենեջերի համար, եթե պետք է՝ «Կարող է արտահանել տվյալները»։
5. «Նամակի լեզուն»՝ հրավերի լեզուն։
6. «Ուղարկել հրավերը»։

Մարդը կստանա նամակ հղումով․ այն գործում է 7 օր և մեկ անգամ։ Եթե նա դեռ QoCRM մուտք չունի, կսահմանի անուն և գաղտնաբառ․ եթե ունի՝ պարզապես մուտք կգործի և կմիանա, և հաշիվը կհայտնվի նրա փոխարկիչում։

«Սպասվող հրավերներ»-ում՝ էլ. փոստ, դեր և ժամկետ։ «Կրկին ուղարկել»՝ նոր նամակ նոր հղումով (հինը կդադարի գործել)։ «Հետ կանչել»՝ հղումը կդադարի գործել։ Ժամում հաշվի համար ոչ ավելի, քան 30 հրավեր։

Արտահանման իրավունք

«Կարող է արտահանել տվյալները»-ը (աղյուսակում՝ «Կարող է արտահանել») մենեջերին թույլ է տալիս «Արտահանում» կոճակը հաճախորդների, պատվերների և դիմումների ցուցակներում։ Յուրաքանչյուր արտահանում գրանցվում է գործողությունների մատյանում։

Փոփոխել, անջատել, միացնել

• «Փոփոխել»՝ դեր, նախագծեր, արտահանման իրավունք։ Եթե մենեջերին դարձնեք ադմինիստրատոր, նախագծերի նշանակումներ պետք չեն․ ադմինիստրատորը տեսնում է ամեն ինչ։
• «Անջատել»՝ մասնակիցն անմիջապես կորցնում է մուտքը հաշիվ, նույնիսկ բաց ներդիրներում։ Դերն ու նախագծերը պահպանվում են։
• «Միացնել»՝ վերադարձնել մուտքը նախկին դերով և նախագծերով։

Սեփականատիրոջը չի կարելի անջատել։ Անջատված մասնակցին նորից հրավիրել պետք չէ․ պարզապես միացրեք նրան։

Փոխանցել սեփականությունը

Միայն սեփականատերը․ «Փոխանցել սեփականությունը» → ընտրեք ակտիվ ադմինիստրատորին → մուտքագրեք ձեր ընթացիկ գաղտնաբառը → «Փոխանցել սեփականությունը»։ Նա կդառնա սեփականատեր, դուք՝ ադմինիստրատոր․ նամակ կգա երկուսին էլ։ Սեփականությունը վերադարձնել կկարողանա միայն նոր սեփականատերը։ Եթե ադմինիստրատորներ չկան, նախ ինչ-որ մեկին դարձրեք ադմինիստրատոր։