Раздел «Участники» (владелец и администраторы) — кто работает в аккаунте: имя и email, роль, статус, проекты и последняя активность. Ниже — «Ожидающие приглашения».
Роли
- Владелец — один на аккаунт: может всё, в том числе менять адрес аккаунта и передавать владение.
- Администратор — всё, кроме адреса аккаунта, передачи владения и удаления аккаунта. Видит все проекты.
- Менеджер — работает с клиентами, обращениями, заказами и поводами в назначенных проектах.
- Наблюдатель — только смотрит данные назначенных проектов.
| Что можно | Владелец | Администратор | Менеджер | Наблюдатель |
|---|---|---|---|---|
| Видеть проекты | все | все | назначенные | назначенные |
| Создавать, архивировать, удалять проекты | да | да | нет | нет |
| Клиенты, получатели, поводы, обращения, заказы — смотреть | да | да | в своих проектах | в своих проектах |
| … — добавлять и менять | да | да | в своих проектах | нет |
| Удалять клиентов, заказы, обращения; корзина; объединение | да | да | нет | нет |
| Календарь: «Связались», «Взять на себя» и др. | да | да | в своих проектах | только смотреть |
| Экспорт | да | да | если «Может выгружать» | нет |
| Импорт | да | да | нет | нет |
| Участники и приглашения | да | менеджеры и наблюдатели | нет | нет |
| Настройки аккаунта (название, часовой пояс, валюта) | да | да | нет | нет |
| Адрес аккаунта | да | только смотреть | нет | нет |
| Пользовательские поля, праздники, шаблоны | да | да | нет | нет |
| Журнал действий | да | да | нет | нет |
| Передать владение | да | нет | нет | нет |
Клиенты и заказы проектов, к которым у менеджера нет доступа, для него не существуют: их нет в списках, поиске, отчётах, а по прямой ссылке открывается «страница не найдена».
Пригласить участника
- Нажмите «Пригласить».
- Введите «Email», выберите «Роль» (только те, которые вы можете выдать: администратор приглашает менеджеров и наблюдателей).
- Для менеджера и наблюдателя отметьте «Проекты» — хотя бы один.
- Для менеджера при необходимости — «Может выгружать данные».
- «Язык письма» — язык приглашения.
- «Отправить приглашение».
Человеку придёт письмо со ссылкой: она действует 7 дней и один раз. Если у него ещё нет входа в QoCRM, он задаст имя и пароль; если есть — просто войдёт и нажмёт «Присоединиться», и аккаунт появится в его переключателе.
В «Ожидающих приглашениях» — email, роль и срок. «Отправить снова» — новое письмо с новой ссылкой (старая перестанет работать). «Отозвать» — ссылка перестанет работать. Не больше 30 приглашений в час на аккаунт.
Право выгрузки
«Может выгружать данные» (у менеджера в таблице — «Может выгружать») разрешает менеджеру кнопку «Экспорт» в списках клиентов, заказов и обращений. Каждая выгрузка записывается в журнал действий.
Изменить, отключить, включить
- «Изменить» — роль, проекты, право выгрузки. Если сделать менеджера администратором, назначения проектов не нужны: администратор видит всё.
- «Отключить» — участник сразу теряет доступ к аккаунту, даже в открытых вкладках. Роль и проекты сохраняются.
- «Включить» — вернуть доступ с прежней ролью и проектами.
Владельца отключить нельзя. Отключённого участника не нужно приглашать заново — просто включите его.
Передать владение
Только владелец: «Передать владение» → выберите активного администратора → введите свой текущий пароль → «Передать владение». Он станет владельцем, вы — администратором; письмо придёт обоим. Вернуть владение сможет только новый владелец. Если администраторов нет, сначала сделайте кого-то администратором.