Проект — отдельное направление вашего бизнеса: сайт, бренд, номер WhatsApp. У каждого проекта свои клиенты, обращения, заказы и поводы, и они не смешиваются: тот же человек, написавший в два проекта, — это два клиента со своей историей. Клиент не узнаёт, что проекты принадлежат одному бизнесу.
Раздел «Проекты» в меню: вкладки «Активные» и «Архив». Менеджер и наблюдатель видят только назначенные им проекты. Создавать, менять, архивировать и удалять проекты могут владелец и администраторы.
Создать и изменить проект
«Новый проект» (или «Изменить» в карточке проекта):
- «Название» — до 100 символов, не повторяется в аккаунте;
- «Цвет» — цвет метки проекта в списках и карточках;
- «Описание» — для себя и коллег, необязательно.
Основной проект
Основной проект подставляется в форму нового клиента и в импорт. Основной всегда один, с меткой «Основной»; первый проект аккаунта называется как ваша компания. Чтобы сделать основным другой, нажмите «Сделать основным» в списке или в карточке проекта и подтвердите.
Архив
«В архив» скрывает проект из списков и фильтров. Данные сохраняются: клиентов архивного проекта по-прежнему можно открыть, добавлять им обращения и заказы (старый клиент может написать). Импорт в архивный проект невозможен. «Восстановить» — вернуть проект в активные.
Основной проект и последний активный проект в архив отправить нельзя — кнопка неактивна, рядом объяснение. Сначала сделайте основным другой проект.
Каналы
Раздел «Каналы» в карточке проекта — номера WhatsApp, подключённые к проекту: название, номер, статус («Подключается», «Работает», «Отключён», «Ошибка») и когда пришло последнее событие. Сообщения номера попадают во вкладку «Переписка» клиентов этого проекта и создают обращения. Один номер можно подключить только к одному проекту.
Владелец и администраторы видят кнопку «Подключить WhatsApp» — как подключить номер, читайте в статье «Подключение WhatsApp». Нажмите на канал, чтобы открыть его страницу: статус и причина отключения, загрузка контактов и истории, «Отключить». Если номер отключён или с ним ошибка, причина видна и здесь, под статусом.
Удаление
«Удалить проект» — навсегда. Это возможно, только когда в проекте не осталось живых клиентов: клиенты не переносятся в другой проект, поэтому сначала удалите их (окно покажет их число и ссылку «Открыть контакты проекта»).
Вместе с проектом безвозвратно удаляются его удалённые и объединённые клиенты, их получатели, поводы, обращения, заказы, напоминания, история импорта и назначения менеджеров. Окно покажет, сколько чего удалится; для подтверждения введите название проекта. Номера удалённых заказов не выдаются повторно. Основной и последний активный проект удалить нельзя; пока в проект идёт импорт или к нему подключены каналы — тоже.