Кнопка «Экспорт» есть в списках «Контакты», «Заказы» и «Обращения». Она скачивает весь список по текущим фильтрам, поиску и сортировке — все страницы, а не только видимую.
Кто может выгружать
Владелец и администраторы — всегда. Менеджер — только если в «Участниках» ему включено «Может выгружать данные» (см. Участники и роли). Наблюдатель — никогда. Без права кнопки нет.
Как выгрузить
- Настройте фильтры и поиск в списке.
- Нажмите «Экспорт». В окне видно «Строк в выгрузке».
- Выберите «Формат» и нажмите «Скачать».
За раз можно выгрузить не больше 50 000 строк — если больше, сузьте фильтры.
Форматы
- Excel (XLSX) — по умолчанию. Открывается в Excel, Google Таблицах и Numbers как есть; суммы — числами.
- CSV (UTF-8) — простой текстовый файл для других программ. Поля разделяются «;» для русского и армянского языка интерфейса (так их открывает Excel) и «,» — для английского.
Заголовки колонок и значения (статусы, итоги) — на вашем языке, даты и время — по часовому поясу аккаунта.
Что попадает в файл
- Клиенты: имя, телефон, email, страна и её код, проект, язык общения, «Не писать», заказов, постоянный, впервые, последнее обращение, заметки.
- Заказы: номер, дата, клиент, телефон, проект, получатель, повод, статус, сумма и валюта, способ оплаты, доставка (дата, время, город, адрес), состав, текст открытки, заметки.
- Обращения: дата, клиент, телефон, проект, что хотел, ответили, итог, причина потери, желаемая доставка, город, адрес, заметки.
- Плюс активные пользовательские поля.
Журнал и безопасность
Каждая выгрузка записывается в журнал действий: кто, что, в каком формате, сколько строк и какие фильтры были включены (без значений поиска). Файл не хранится на сервере — он сразу скачивается вам. Помните, что в файле персональные данные клиентов: не пересылайте его без необходимости.