Начало работы

QoCRM — CRM для бизнеса, который продаёт через мессенджеры: клиенты, их обращения и заказы, поводы (дни рождения, годовщины) и напоминания, когда пора написать клиенту.

Как получить доступ

Самостоятельной регистрации нет. Владелец бизнеса оставляет заявку: на странице входа — ссылка «Оставить заявку». Мы проверяем заявку и присылаем на email ссылку, чтобы задать пароль. Вместе с доступом создаётся аккаунт вашей компании и первый проект.

Сотрудников в аккаунт добавляет владелец или администратор — приглашением по email (см. Участники и роли).

Откройте ссылку из письма. На странице «Задайте пароль» придумайте пароль: не короче 10 символов; пароли из известных утечек не принимаются.
Нажмите «Сохранить и войти» — вы попадёте на главную панель аккаунта.
В следующий раз входите на странице «Вход»: email и пароль. Отметка «Запомнить меня» сохраняет вход на этом устройстве.

Ссылка из письма действует 7 дней и только один раз. Если она не работает, нажмите «Забыли пароль?» на странице входа: на ваш email придёт ссылка для нового пароля (действует 60 минут).

Двухфакторная аутентификация

Защищает аккаунт, если кто-то узнает ваш пароль: после пароля нужен ещё 6-значный код из приложения на телефоне (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password и другие). Администраторам платформы она обязательна, остальным — рекомендуется.

Как включить:

Откройте «Профиль» → блок «Двухфакторная аутентификация».
Нажмите «Подтвердить пароль для изменения» и введите пароль.
Нажмите «Включить», отсканируйте QR-код приложением (или введите «Ключ настройки» вручную).
Введите «Код из приложения» и нажмите «Подтвердить».
Сохраните «Резервные коды» в надёжном месте: они показываются один раз. Каждый код позволяет войти один раз, если телефона нет под рукой.

При входе после пароля появится страница «Двухфакторная аутентификация»: введите код из приложения или нажмите «Использовать резервный код».

Слева на каждой странице — тёмное меню из двух разделов. «Меню»: Главная панель, Контакты, Календарь, Заказы, Обращения. «Инструменты»: Проекты, Участники, Импорт, Пользовательские поля, Журнал действий. Пункты зависят от вашей роли:

Главная панель, Контакты, Календарь, Заказы, Обращения, Проекты — видят все участники (менеджер и наблюдатель — только свои проекты);
Участники, Импорт, Пользовательские поля, Журнал действий — только владелец и администраторы.

«Настройки аккаунта» — не в меню слева, а в меню пользователя (блок с вашим именем справа в шапке), для владельца и администраторов.

Открытая страница выделена белым цветом и полоской слева. На страницах «Профиль» и «Настройки аккаунта» выделенного пункта нет. В профиле меню, поиск и колокольчик относятся к аккаунту, который вы открывали последним. Длинное название, которое не помещается, обрезается многоточием — наведите на пункт, чтобы увидеть его целиком.

Свернуть меню. На компьютере и планшете кнопка ☰ в левом верхнем углу шапки сворачивает меню до значков — для страниц остаётся больше места; наведите на значок, чтобы увидеть название. Повторное нажатие разворачивает меню. Выбор запоминается в этом браузере.

На телефоне меню скрыто: нажмите ☰, и оно откроется поверх страницы. Меню закрывается, когда вы выбираете пункт, нажимаете на затемнённую часть страницы, на × или клавишу Esc.

«Поиск клиентов…» — введите имя, телефон или email и нажмите Enter: откроется список контактов с этим поиском. На планшете и телефоне поле открывается значком лупы.
Язык — круглая кнопка с флагом текущего языка, см. Языки.
Колокольчик — сколько напоминаний пора выполнить сегодня или уже просрочено: поводы и обращения, то же число, что «Пора написать» на главной панели. Считаются только ваши проекты. Нажмите — откроется календарь. Если писать некому, числа на колокольчике нет.
Блок пользователя справа — ваши инициалы, имя и название аккаунта (например, «BestGift»): так видно, в каком аккаунте вы работаете. Вашу роль показывает страница «Участники». Нажмите на блок, чтобы открыть меню: «Профиль» — ваши личные настройки; «Настройки аккаунта» (владелец и администраторы); «Справка» — эти статьи на сайте qocrm.com, в новой вкладке; список аккаунтов, если их несколько (см. Несколько аккаунтов); «Выйти».

Меню в шапке открываются и с клавиатуры: Tab до кнопки, Enter, стрелки ↑ ↓ — выбор пункта, Esc — закрыть.

Языки

QoCRM работает на русском, английском и армянском. Язык переключается в шапке: нажмите кнопку с флагом текущего языка и выберите язык в списке — у каждого свой флаг: English (США), Հայերեն (Армения), Русский (Россия). Такой же переключатель — на странице входа и на сайте qocrm.com. Или в «Профиль» → «Язык интерфейса». Выбор сохраняется в профиле: действует на всех ваших устройствах и в письмах вам.

Язык общения с клиентом — отдельная настройка в карточке клиента (поле «Язык общения»): по нему выбирается язык шаблона сообщения.

Несколько аккаунтов

Если вы работаете в нескольких компаниях, в меню пользователя (блок с вашим именем справа в шапке) появится список «Аккаунт»: текущая компания отмечена галочкой, выберите другую — откроется её главная панель. После входа QoCRM открывает аккаунт, в котором вы работали последним.

Аккаунтов пока нет

Эта страница открывается, если ваш вход ещё не добавлен ни в один аккаунт (или вас отключили). Попросите владельца или администратора аккаунта прислать приглашение. Администратор платформы увидит здесь ссылку «Открыть администрирование платформы».

Подсказки и справка

«?» рядом с полем или кнопкой — короткая подсказка. На компьютере наведите мышь или перейдите к значку клавишей Tab, на телефоне — нажмите на значок. Ссылка «Подробнее» открывает нужный раздел справки.
«?» рядом с заголовком страницы — статья справки об этой странице.
Справка открыта и без входа, на сайте: qocrm.com/ru/help. У каждого языка свой адрес: английская справка — qocrm.com/help, русская — qocrm.com/ru/help, армянская — qocrm.com/hy/help; переключатель языка в шапке сайта открывает ту же статью на другом языке. Ссылку на статью можно отправить клиенту или коллеге — она откроется на том языке, который в ней указан. Сайт сам язык не меняет — даже если браузер настроен на другой язык.
Все ссылки на справку в CRM открывают справку на сайте qocrm.com на вашем языке, в новой вкладке — страница, с которой вы работаете, остаётся открытой. Старые адреса справки внутри CRM тоже открывают сайт.