Пользовательские поля — ваши дополнительные поля без программиста: «Источник», «Бюджет», «Текст открытки». Раздел «Пользовательские поля» в меню (владелец и администраторы). Вкладки — где будет поле: «Контакты», «Получатели», «Заказы», «Обращения». В каждом разделе — до 100 полей, включая архивные.
Поля появляются в формах в блоке «Дополнительные поля», в карточках и, если нужно, колонками и фильтрами в списках. Заполнять их могут все, кто может менять запись.
Создать поле
«Новое поле»:
- «Название» — на русском, английском, армянском; хватит одного языка, каждый видит название на своём. Если поле называется как встроенное («Телефон», «Email»…), QoCRM предупредит: «Такое поле уже есть в карточке по умолчанию».
- «Тип» — см. ниже; после создания не меняется.
- «Варианты» — для списков.
- Настройки — см. ниже.
Справа — «Как будет выглядеть»: предпросмотр поля в форме. При изменении поля в блоке «Дополнительно» виден «Ключ» — техническое имя для импорта и экспорта; он создаётся сам и не меняется.
Типы
Текст (до 500 символов), Длинный текст (до 5000), Число, Деньги (сумма и валюта), Дата, Да / нет, Список, одно значение, Список, несколько значений, Телефон, Ссылка, Email. Неверное значение (буквы в числе, неправильная дата) не сохранится — QoCRM покажет ошибку под полем.
Нужен другой тип — создайте новое поле, а старое отправьте в архив.
Варианты списка
Для типов «Список» добавьте варианты кнопкой «Добавить вариант» и назовите их на нужных языках. Порядок меняется стрелками. Ещё не сохранённый вариант можно «Удалить»; сохранённый — только «В архив»: в старых записях он останется, но больше не предлагается; «Вернуть» — снова предлагать.
Настройки поля
- «Обязательное» — запись нельзя сохранить без значения. Действует при следующем сохранении записи; уже существующие записи не меняются. При импорте не требуется.
- «Колонка в списке» — поле видно колонкой в списке по умолчанию (каждый может скрыть его кнопкой «Колонки»).
- «Фильтр» — по полю можно фильтровать список: текст — по части слова, числа и даты — «от … до …», списки — по вариантам.
Порядок, архив, удаление
- Стрелки ↑ / ↓ — порядок полей в формах.
- «В архив» — поле скрывается из форм, списков и фильтров, но заполненные значения сохраняются; «Восстановить» вернёт его вместе со значениями.
- «Удалить» — навсегда. Если поле нигде не заполнено, его могут удалить владелец и администраторы. Если заполнено, удалить его вместе со значениями может только владелец: нужно ввести название поля и свой пароль. Если значения могут понадобиться, лучше отправьте поле в архив.
Шаблоны
Блок «Шаблоны» — готовые наборы полей: «Цветы и подарки» (текст открытки, время доставки, бюджет, источник) и «Общий» (источник, бюджет, комментарий). «Применить» добавляет только поля, которых у вас ещё нет; если всё уже добавлено — «Все поля этого шаблона уже добавлены».