Повод — дата, к которой клиенту стоит предложить заказ: день рождения мамы, годовщина свадьбы, 1 сентября. По поводам QoCRM заранее напоминает, кому пора написать. Поводы хранятся в карточке клиента на вкладке «Поводы», отсортированы по ближайшей дате.
Как добавить повод
- Карточка клиента → вкладка «Поводы» → «Добавить повод».
- Выберите вид, чей это повод и дату, нажмите «Сохранить».
Повод можно добавить и из формы заказа («+ Новый повод»), а также при импорте. Если заказ привязан к дню рождения или годовщине, повод после сохранения заказа становится ежегодным и подтверждённым.
Виды поводов
- День рождения и Годовщина — если указан год, видно «исполнится 30» или «5 лет вместе».
- Праздник — личный праздник клиента (например, именины).
- Школа — 1 сентября, выпускной, день учителя.
- Траур — памятная дата. Показывается серым, без отсчёта дней и никогда не попадает в напоминания.
- Другое — любая другая дата.
От вида зависит шаблон сообщения для кнопки «Написать с телефона».
Поля
- «Вид» — см. выше.
- «Чей повод» — «— самого клиента —» или один из его получателей.
- «Название» — подставляется само из вида и получателя («День рождения — мама»), пока вы его не измените.
- «Дата» — день и месяц. Повод 29 февраля в невисокосный год показывается 28 февраля.
- «Год» — если известен (год рождения, год свадьбы).
- «Повторяется каждый год» — для дней рождения и годовщин; снимите отметку для разового события.
- «Уверенность» — см. ниже.
- «Напомнить за, дней» — от 0 до 60, по умолчанию 7.
- «Заметки».
Один и тот же повод (тот же человек, вид, день и месяц) добавить дважды нельзя.
«Вероятно»
«Уверенность»: «Подтверждено» — дату назвал клиент; «Вероятно» — дата предположительная (например, клиент заказывал цветы 8 сентября, и похоже, что это день рождения). Такие поводы помечены значком «вероятно» в карточке и в календаре; их можно отфильтровать и уточнить у клиента. Импорт ставит «вероятно» датам с пометкой «(?)».
Напоминания
За «Напомнить за, дней» до даты (по времени аккаунта, сразу после полуночи) повод появляется в календаре со статусом «Пора написать», а число на главной панели и в утреннем письме увеличивается. До этого в карточке видно «Напоминание с …». Если изменить дату или «Напомнить за», напоминание пересчитывается сразу.
Напоминаний нет для траура, для клиентов с отметкой «Не писать» и с отозванным согласием на рассылки.
Действия у повода
На вкладке «Поводы» у каждого повода с напоминанием — те же кнопки, что в календаре: «Написать с телефона», «Создать заказ», «Связались», «Пропустить в этом году», «Взять на себя», а для закрытых — «Вернуть в работу». Подробно — в статье Календарь и напоминания.
Траур
При сохранении повода «Траур» у клиента без отметки «Не писать» QoCRM спросит «Отметить контакт „не писать“?»:
- «Да, не писать» — клиенту ставится «Не писать» с причиной «Траур»: он не попадёт в списки предложений и рассылок;
- «Нет, только сохранить повод» — клиент не меняется.
Без вашего подтверждения отметка не ставится. Снять её можно в форме клиента.
Добавлять и менять поводы могут владелец, администраторы и менеджеры (в своих проектах); наблюдатель только смотрит.