Заказ — то, что клиент купил: состав, кому и когда доставить, сумма и статус. По заказам считаются выручка, средний чек и постоянные клиенты.
Как оформить заказ
- Из карточки клиента — кнопка «+ Заказ».
- Из обращения — «Создать заказ» (см. ниже).
- Из календаря — «Создать заказ» у повода или праздника: повод, получатель и дата доставки подставятся сами.
Заполните форму и нажмите «Создать заказ». Номер заказа (№ 1001, 1002…) выдаётся сам и никогда не повторяется, даже после удаления.
Поля формы
- «Проект» — всегда проект клиента.
- «Статус» — см. ниже.
- «Дата заказа» — когда клиент заказал, по времени аккаунта. По ней заказ попадает в отчёты.
- «Получатель» — «— сам клиент —» или один из получателей; адрес и город получателя подставятся в доставку. «+ Новый получатель» — добавить, не уходя с формы.
- «Повод» — «— без повода —» или один из поводов клиента; «+ Новый повод» — добавить. День рождения и годовщина после сохранения заказа становятся ежегодными и подтверждёнными — в следующем году QoCRM напомнит о них.
- «Состав» — что входит в заказ.
- «Дата доставки», «Время доставки» («10:00–12:00», «вечером»), «Город доставки», «Адрес доставки».
- «Сумма», «Валюта», «Способ оплаты» — см. ниже.
- «Текст открытки» — дословно, как написать.
- «Заметки» и «Дополнительные поля».
Статусы
| Статус | Значит |
|---|---|
| Новый | заказ записан, ещё не подтверждён |
| Подтверждён | договорились с клиентом |
| Оплачен | деньги получены |
| Доставлен | заказ у получателя |
| Отменён | клиент отменил |
| Потерян | заказ сорвался (не дозвонились, не оплатил) |
Отменённые и потерянные заказы не входят в выручку и в число заказов клиента («Постоянный клиент» — от двух заказов без них), но видны в разбивке «По статусам» на главной панели.
Сумма и валюта
- «Сумма» — цифрами, можно с пробелами и запятой: «12 500» или «1 234,50»; не больше двух знаков после запятой.
- «Валюта» — по умолчанию валюта аккаунта (меняется в настройках аккаунта); можно выбрать любую.
- Суммы в разных валютах никогда не складываются: в списке, на вкладке клиента и на главной панели итоги показываются отдельно по каждой валюте («Итого: 125 000 AMD · 18 400 RUB»).
- Заказ без суммы не попадает в выручку и средний чек.
Способ оплаты
Карта РФ, Перевод, Paysend, MoneyGram, Visa, Наличные, Другое — или не указан. По способу оплаты можно фильтровать список заказов.
Заказ из обращения
Если у обращения итог «Заказал», в его карточке появится кнопка «Создать заказ». Форма заказа откроется с подставленными клиентом, датой и адресом доставки из обращения, а заказ будет связан с обращением — он появится в блоке «Заказы по обращению».
Список заказов
Раздел «Заказы» в меню — все заказы ваших проектов, новые сверху. Фильтры: «Проект», «Статус», «Период» (сначала выберите, какая дата — «Дата заказа» или «Дата доставки», — затем даты), «Валюта», «Оплата», «Повод» (вид повода) и пользовательские поля с фильтром. Вверху — «Итого» по каждой валюте для текущих фильтров. «Экспорт» скачивает список (см. Экспорт).
Удаление и восстановление
Владелец и администраторы могут удалить заказ: он пропадёт из списков, итогов и отчётов, номер больше не будет выдан. Чтобы вернуть, включите фильтр «Удалённые заказы», откройте заказ и нажмите «Восстановить».
Создавать и менять заказы могут владелец, администраторы и менеджеры (в своих проектах); наблюдатель только смотрит.