Главная панель — первая страница аккаунта: что сделать сегодня и как идут дела за выбранный период. Каждый участник видит числа только по своим проектам (владелец и администраторы — по всем), включая выручку.
Период и проект
- «Период»: Сегодня, 7 дней, 30 дней (по умолчанию), Этот месяц, Прошлый месяц или Свой период — тогда выберите даты «С» и «По» (не больше 366 дней).
- «Проект» — числа одного проекта; показывается, если у вас больше одного проекта.
- «Сбросить фильтры» возвращает 30 дней и все проекты.
Фильтры применяются сразу и сохраняются в адресе страницы — такую ссылку можно добавить в закладки.
Под фильтрами — выбранные даты и строка «Сравнение с периодом …». Рядом с каждым числом — изменение к предыдущему периоду той же длины, который идёт сразу перед выбранным (для «этого месяца» с 1 по 9 октября — с 22 по 30 сентября): ↑ — больше, ↓ — меньше, «—» — в прошлом периоде данных не было. Доли (% без ответа, конверсия) сравниваются в процентных пунктах (п. п.). Зелёный цвет — хорошая новость, красный — плохая.
Карточки
Под фильтрами — карточки с главными числами. В каждой: название, число, ссылка на список за ним и цветной значок. В правом верхнем углу — изменение к предыдущему периоду: зелёная стрелка — хорошая новость, красная — плохая. Что хорошо, зависит от числа: больше заказов — хорошо, больше «% без ответа» — плохо. Если в прошлом периоде данных не было или число не изменилось, изменение не показывается. Доли сравниваются в процентных пунктах (п. п.).
- «Пора написать» и «Без ответа» — на сегодня, без сравнения (см. Сегодня).
- «Всего обращений» и «% без ответа» — за период (см. Обращения). Ссылка «Обращения без ответа» открывает обращения периода, где «Ответили» = «Нет».
- «Заказы» и «Выручка» — за период (см. Заказы и выручка). В карточке выручки — сумма в валюте аккаунта (или в первой валюте, если продаж в валюте аккаунта не было); другие валюты перечислены строкой «Ещё: …» — они не складываются.
Сегодня
- «Пора написать» — сколько всего пора написать сегодня. Под числом — две ссылки. «Поводы» — сколько клиентов пора поздравить или кому предложить заказ по их поводам: напоминания на сегодня и пропущенные за последние 7 дней; откроется календарь. «Обращения» — напоминания «Напомнить связаться» на сегодня и раньше и обращения без итога 30 дней; откроются «Напоминания по обращениям». Это же число — на колокольчике в шапке.
- «Без ответа» — клиенты, чьё последнее обращение осталось без ответа (или с итогом «Без ответа»). Не зависит от периода. Ссылка «Клиенты без ответа» открывает список этих клиентов.
- «Ближайшие поводы» — карточка под числами: поводы на следующие 7 дней (до 10 строк) со ссылками на клиентов.
Обращения
- «Всего обращений» — обращения с датой в периоде.
- «% без ответа» — доля обращений, на которые не ответили (поле «Ответили» = «Нет» или итог «Без ответа»). Чем меньше, тем лучше.
- «Конверсия в заказ» — доля обращений с итогом «Заказал».
- «По итогам» — сколько обращений с каждым итогом: Заказал, Отказался, Потерян, Без ответа, Неизвестно.
Время ответа появится, когда подключим мессенджеры. «Открыть обращения» — список обращений этого периода. Как выставлять итоги — в статье Обращения.
Причины потерь
Обращения периода с итогом «Потерян» по причинам (цена, нет в наличии, поздно ответили…), от самой частой. Для каждой причины — число, доля от всех потерь и изменение к прошлому периоду. Нажмите на причину — откроется список этих обращений.
Заказы и выручка
- «Заказов» — заказы с датой заказа в периоде, любого статуса.
- «Выручка» — сумма заказов без отменённых и потерянных, отдельно по каждой валюте: разные валюты не складываются и не пересчитываются.
- «Средний чек» — средняя сумма таких заказов в этой валюте. Заказы без суммы не учитываются.
- «По статусам» — сколько заказов в каждом статусе, в том числе отменённых и потерянных.
Клиенты
- «Новые клиенты» — клиенты, которые впервые обратились в этом периоде. Клиенты из импорта без дат сюда не попадают: неизвестно, когда они написали впервые.
- «Постоянные, заказавшие за период» — постоянные клиенты (2 заказа и больше), у которых есть заказ в периоде.
График
Столбики обращений и заказов по дням; если период длиннее 31 дня — по 7 дней. Наведите на столбик, чтобы увидеть числа.
По проектам
Таблица видна, когда выбраны все проекты и их больше одного: обращения, % без ответа, заказы и выручка каждого проекта. Архивные проекты показываются, только если у них есть числа за период.
Пустой аккаунт
Пока в аккаунте нет клиентов, на панели — блок «Пока нет данных» с кнопками «Импортировать клиентов» (владелец и администраторы) и «Добавить клиента».
Утреннее письмо
Каждое утро после 9:00 по времени аккаунта участникам приходит письмо «Сегодня пора написать: N» — если есть кому написать. В письме только число клиентов, без имён и телефонов, и кнопка, открывающая календарь. Отключить письмо можно в профиле или ссылкой внизу письма.