Карточка клиента

Карточка открывается из списка клиентов, календаря, заказа или обращения. Здесь вся история клиента в одном месте.

Телефон с флагом страны и кнопкой «WhatsApp» — откроет чат с этим номером в новой вкладке (в приложении или WhatsApp Web). Сообщение пишете и отправляете вы.
«Страна клиента» — откуда клиент заказывает.
Отметки: «Не писать», «Согласен на рассылки» / «Без рассылок», «Постоянный» (2 заказа и больше).
«Ближайший повод: …» — ближайший день рождения, годовщина и т. п. и через сколько дней он будет.
Цветная метка — проект клиента.

Быстрые действия

«+ Обращение» — записать новое обращение клиента (см. Обращения).
«+ Заказ» — оформить заказ (см. Заказы).
«Изменить» — форма клиента.
«Объединить с…» — объединить дубли (владелец и администраторы).
«Удалить» — в корзину (владелец и администраторы).

Наблюдатель видит карточку только для чтения, без кнопок.

Вкладки

«Данные» — email, язык общения, согласие на рассылки, «Не писать», последнее обращение, число заказов, когда клиент впервые обратился и когда добавлен; блок «Дополнительные поля» и «Заметки».
«Хронология» — обращения и заказы по дате, новые сверху.
«Переписка» — сообщения WhatsApp с клиентом (см. ниже).
«Заказы» — все заказы клиента с итогом по валютам.
«Получатели» — кому клиент дарит: мама, жена, коллега (см. Получатели).
«Поводы» — дни рождения, годовщины и другие даты (см. Поводы).
«Журнал» — только владелец и администраторы: удаление, восстановление и объединение этого клиента, удаление и восстановление его заказов и обращений.

В скобках у вкладки — сколько в ней записей.

Хронология

Обращения и заказы клиента одной лентой, от новых к старым. Нажмите на обращение или номер заказа, чтобы открыть его. У обращения видно его открытое напоминание («Напомнить 10 октября: …»), у открытого обращения — ссылка «Напомнить» (см. Напомнить связаться).

Заказы клиента

Список заказов клиента: номер, дата, статус, сумма. Вверху — «Итого» по каждой валюте отдельно.

Журнал клиента

Кто и когда удалял, восстанавливал или объединял этого клиента, удалял и восстанавливал его заказы и обращения. Весь журнал аккаунта — в разделе Журнал действий.

Переписка

Вкладка «Переписка» показывает сообщения клиента из каналов его проекта (WhatsApp). Ответы пишутся с телефона; из QoCRM можно отправить только одобренный шаблон. Сообщения идут сверху вниз, самые новые внизу, с разделителями по дням; время — по часовому поясу аккаунта.

Сообщения клиента — слева, ваши — справа.
Отметка «с телефона» — ответ, который менеджер отправил из приложения WhatsApp Business на телефоне. Отвечайте клиентам как обычно, с телефона: копия ответа сохранится здесь сама.
Фото, голосовые, видео и документы показываются названием («Фото», «Голосовое», имя файла) — сами файлы в CRM пока не загружаются.
Отметка «история» — старая переписка, загруженная при подключении номера (до 6 месяцев). Она не создаёт обращений.
Отметка «отправлено из QoCRM · имя» — шаблон, отправленный из QoCRM, со статусом: ✓ отправлено, ✓✓ доставлено, синие ✓✓ прочитано, ⚠ не доставлено (с причиной).
Показываются последние 500 сообщений.

Вкладку видят все, кто видит клиента. Сообщения появляются, когда к проекту подключён номер WhatsApp (раздел «Каналы» в карточке проекта). Как сообщения превращаются в обращения — в статье Обращения.

Форма клиента

Открывается кнопкой «Новый контакт» в списке или «Изменить» в карточке.

«Проект» — проект, в который написал клиент. Выбирается только при создании: потом не меняется. По умолчанию подставляется основной проект.
«Имя» и «Телефон» — нужно хотя бы одно из двух. Телефон вводите в любом формате: «+374 91 234567», «8 (916) 392-38-02», «091 23 45 67». Номер без кода страны читается в стране аккаунта. В базе он хранится в международном виде.
«Страна клиента» — по умолчанию «По телефону»; выберите другую, если клиент живёт не там, где зарегистрирован номер.
«Email» — необязательно.
«Язык общения» — на каком языке писать клиенту; по нему выбирается язык шаблона сообщения.
«Согласие на рассылки» и «Не писать» — см. ниже.
«Заметки» и «Дополнительные поля» (свои поля аккаунта).

Дубли. Если в выбранном проекте уже есть клиент с этим телефоном, второй не создаётся: откроется существующая карточка, а пустые поля в ней заполнятся из формы. Клиент с тем же номером в другом проекте не затрагивается — это отдельный клиент. При изменении номера на номер другого клиента этого проекта форма предложит объединить их.

«Не писать» и согласие на рассылки

«Не писать» — клиенту ничего не предлагаем: он не попадает в календарь поводов, в списки «Предложить к празднику» и в будущие рассылки. Укажите «Причину» — коллеги увидят её в карточке. Отметку ставят, например, после конфликта; при сохранении повода «Траур» QoCRM спросит, поставить ли её.
«Согласие на рассылки»: «Неизвестно», «Есть» или «Отозвано». С отозванным согласием клиент тоже не попадает в списки предложений.

Тот же номер в других проектах

Видят только владелец и администраторы. Если тот же номер есть у клиентов других ваших проектов, в карточке появится блок со ссылками на них: проект, имя, число заказов, отметка «Не писать». Это отдельные клиенты: их данные не объединяются, и клиент не узнаёт, что проекты принадлежат одному бизнесу.

Объединение дублей

Если один человек записан двумя карточками в одном проекте:

Откройте основную карточку и нажмите «Объединить с…».
В поле «Найдите второй контакт» введите имя или телефон и нажмите «Найти». Ищутся только клиенты этого же проекта.
Нажмите «Выбрать» у нужного клиента. Появится таблица: «Основной», «Присоединяется» и «Результат» — как будет выглядеть клиент после объединения.
Если основным лучше сделать второго, нажмите «Сделать основным …».
Нажмите «Объединить» и подтвердите.

Что происходит: значения основного сохраняются, пустые поля берутся из второго, заметки складываются, «Не писать» остаётся, если стоит хоть у одного. Обращения, заказы, получатели, поводы и напоминания переходят к основному; повторяющиеся поводы (тот же вид и дата) удаляются. Второй клиент исчезает, его ссылка ведёт на основного. Отменить объединение нельзя.

Удаление

«Удалить» (владелец и администраторы) отправляет клиента в корзину: он пропадает из списков, поиска и отчётов, а его номер можно использовать для нового клиента. Все данные сохраняются, клиента можно восстановить. Навсегда клиент удаляется только из корзины.