Получатель — человек, которому клиент дарит или отправляет заказ: мама, жена, подруга, коллега. Получатели хранятся в карточке клиента на вкладке «Получатели»; их выбирают в заказах и поводах («День рождения — мама»).
Как добавить получателя
- Откройте карточку клиента → вкладка «Получатели».
- Нажмите «Добавить получателя».
- Заполните поля и нажмите «Сохранить».
Получателя можно добавить и прямо из формы заказа — ссылкой «+ Новый получатель»: форма заказа сохранит введённые данные.
Поля
- «Имя» — как зовут получателя.
- «Кто это» — мама, папа, супруг(а) или партнёр, ребёнок, родственник, друг или подруга, коллега, другое. По этому полю, например, импорт находит «маму» клиента.
- «Уточнение» — если в списке нет точного варианта: «тёща», «крёстная».
- «Телефон» — для курьера; рядом с номером в списке появится ссылка «WhatsApp».
- «Адрес», «Город», «Страна» — куда обычно доставлять. При выборе получателя в заказе адрес и город подставятся сами.
- «Заметки» — любимые цветы, аллергия, удобное время.
- «Дополнительные поля» — свои поля аккаунта для получателей (см. Пользовательские поля).
Изменить и удалить
У каждого получателя — кнопки «Изменить» и «Удалить». При удалении поводы этого получателя остаются у клиента «без получателя» — окно подтверждения скажет, сколько их. Если такой повод совпадёт с поводом самого клиента (тот же вид и дата), он удаляется, чтобы не было дубля.
Добавлять и менять получателей могут владелец, администраторы и менеджеры (в своих проектах); наблюдатель только смотрит.