Раздел «Контакты» — все клиенты, которых вы видите: владелец и администраторы — клиентов всех проектов, менеджер и наблюдатель — только своих проектов. Вверху — сколько клиентов найдено, на странице — 50 строк; ниже — «Назад» и «Вперёд» по страницам.
Один и тот же номер в трёх проектах — это три разных клиента и три строки с колонкой «Проект»: у каждого проекта своя история.
Поиск
Поле «Поиск» ищет по имени, телефону и email. Телефон можно вводить в любом формате или частью цифр: «+374 91», «8916», «392-38». Список обновляется сам, когда вы перестаёте печатать, или по Enter.
Сортировка
«Сортировка»: «По последнему обращению» (по умолчанию; клиенты без обращений — в конце), «По имени» или «Сначала новые» (по дате добавления).
Фильтры
- «Проект» — клиенты одного проекта.
- «Страна» — страна клиента (выбранная в карточке или определённая по номеру телефона).
- «Постоянные» — «Да»: клиенты с двумя и больше заказами (отменённые и потерянные не считаются); «Нет» — остальные.
- «Без ответа» — клиенты, у которых последнее обращение осталось без ответа или с итогом «Без ответа». Им стоит написать первыми.
- «Не писать» — клиенты с этой отметкой или, наоборот, только те, кому писать можно.
- «Последнее обращение» с … по … — когда клиент обращался последний раз. Можно указать одну дату.
- Пользовательские поля, у которых включён «Фильтр», тоже появляются здесь (см. Пользовательские поля).
Фильтры применяются сразу и сохраняются в адресе страницы: ссылкой можно поделиться с коллегой, а обновление страницы их не сбрасывает. «Сбросить фильтры» убирает все фильтры и поиск.
Колонки
Кнопка «Колонки» открывает список колонок: снимите отметку, чтобы скрыть колонку, отметьте — чтобы показать; стрелки ↑ ↓ меняют порядок. «Колонки по умолчанию» возвращает исходный набор. Настройка сохраняется в этом браузере, только для вас и этого аккаунта.
Колонки: Имя, Телефон, Страна, Проект, Последнее обращение, Заказов, Постоянный клиент и пользовательские поля клиентов.
Новый клиент
Кнопка «Новый контакт» открывает форму клиента (см. Карточка клиента). Наблюдатель кнопку не видит.
Экспорт
Кнопка «Экспорт» скачивает весь список по текущим фильтрам, поиску и сортировке в Excel или CSV. Подробно — в статье Экспорт.
Корзина
Ссылка «Корзина (N)» (владелец и администраторы) — удалённые клиенты: их можно восстановить или удалить навсегда. Подробно — в статье Корзина.