Справка

Начало работы

Начало работы Первый вход, пароль, двухфакторная аутентификация, языки, меню, шапка и переключатель аккаунтов в QoCRM.
Главная панель Что показывает главная панель: карточки с изменением к прошлому периоду, «Пора написать», «Без ответа», обращения, причины потерь, заказы и выручка, клиенты, график.
Что нового Короткий список изменений QoCRM, заметных пользователям, — новые разделы, кнопки и поля по датам.

Список клиентов Раздел «Контакты»: поиск, сортировка, фильтры, выбор колонок, экспорт и корзина.
Карточка клиента Карточка клиента: шапка, быстрые действия, вкладки, форма клиента, «Не писать», объединение дублей, «Тот же номер в других проектах» и удаление.
Получатели Вкладка «Получатели» карточки клиента: кому клиент дарит заказы, поля получателя, добавление, изменение и удаление.

Обращения Обращения клиентов: когда записывать, поля формы, «Ответили», итоги и когда их выставлять, причины потерь, «Без ответа», «Напомнить связаться», список и фильтры.
Заказы Заказы: поля формы, статусы, суммы и валюты, способы оплаты, заказ из обращения или повода, список, фильтры и итоги.

Поводы Поводы клиента — дни рождения, годовщины, праздники: виды, «вероятно», «Напомнить за, дней», траур и действия с напоминаниями.
Календарь и напоминания «Ближайшие поводы», «Напоминания по обращениям» и «Предложить к празднику»: фильтры, статусы, кнопки «Написать с телефона», «Связались», «Пропустить в этом году», «Взять на себя».

Импорт клиентов Для владельца и администраторов Мастер импорта из xlsx/csv: загрузка, пресет «WhatsApp-выгрузка v1», ручное сопоставление колонок, предпросмотр, «Требует проверки», файл ошибок и повторный импорт.
Экспорт Выгрузка списков клиентов, заказов и обращений в Excel (XLSX) или CSV: что попадает в файл, кто может выгружать и что записывается в журнал.

Проекты Проекты — ваши сайты, бренды или номера WhatsApp: создание, основной проект, архив и удаление проекта.
Подключение WhatsApp Как подключить номер из приложения WhatsApp Business к проекту, что меняется для номера, загрузка контактов и истории, статусы канала и отключение.
Шаблоны WhatsApp и отправка из QoCRM Что такое шаблон WhatsApp, категории и проверка Meta, переменные, отправка клиенту, кто платит и где добавить способ оплаты, согласие на рассылку, статусы ✓ и ✓✓.
Участники и роли Для владельца и администраторов Участники аккаунта: роли и права (таблица), приглашения, доступ к проектам, право выгрузки, отключение и передача владения.

Настройки аккаунта Для владельца и администраторов Название компании, адрес аккаунта, часовой пояс и валюта по умолчанию; ссылки на праздники и шаблоны сообщений.
Пользовательские поля Для владельца и администраторов Свои поля для клиентов, получателей, заказов и обращений: типы, варианты списков, «Обязательное», «Колонка в списке», «Фильтр», архив, удаление и готовые шаблоны.
Праздники и шаблоны сообщений Для владельца и администраторов Настройка массовых праздников для «Предложить к празднику» и текстов сообщений для кнопки «Написать с телефона» с подстановками.
Профиль и уведомления Личные данные, язык интерфейса, уведомления (утреннее письмо), смена пароля, двухфакторная аутентификация и выход в других браузерах.

Журнал действий Для владельца и администраторов Кто и что делал в аккаунте: участники, проекты, удаление и восстановление клиентов и заказов, импорт, экспорт, настройки. Фильтры журнала.
Корзина Для владельца и администраторов Корзина клиентов: восстановить удалённого клиента со всеми данными или удалить навсегда по запросу клиента (GDPR).