Обе страницы открываются из календаря (ссылки «Настроить праздники» и «Тексты для WhatsApp (с телефона)») и из настроек аккаунта. Менять их могут владелец и администраторы.
Праздники
Массовые праздники аккаунта — для вкладки «Предложить к празднику». У нового аккаунта уже есть набор: Новый год, 14 февраля — День святого Валентина, 8 Марта, День материнства и красоты, День знаний, День учителя, День матери (Россия). Удалите лишние и добавьте свои.
У каждого праздника в списке — дата по правилу, «предлагать за N дней» и «Ближайшая дата». Кнопки: «Выше» / «Ниже» (порядок в списке), «Изменить», «Удалить» (вместе с отметками «предложили» этого праздника).
«Добавить праздник» открывает форму:
- «Название» — на русском, английском и армянском; хватит одного языка, каждый участник видит название на своём.
- «Как задана дата»: «Фиксированная дата» — день и месяц (8 марта). 29 февраля выбрать нельзя — этой даты нет каждый год. «День недели месяца» — «Какой по счёту» (первый, второй, третий, четвёртый, последний), «День недели» и «Месяц»: например, последнее воскресенье ноября.
- «Предлагать за, дней» — за сколько дней до праздника откроется его список клиентов.
- «Показывать в „Предложить к празднику“» — снимите отметку, чтобы временно выключить праздник, не удаляя его.
Тексты для WhatsApp (с телефона)
Тексты, которые подставляются в окно «Написать с телефона». Шаблон выбирается по назначению — День рождения, Годовщина, Праздник клиента, Школа, Другой повод, Массовый праздник, Напоминание по обращению — и по языку клиента (если язык клиента не указан — язык аккаунта).
Для каждого назначения — три карточки, по одной на язык:
- «Текст сообщения» — до 1000 символов, счётчик под полем;
- «Предпросмотр» — как сообщение увидит клиент, на примере выдуманного клиента;
- «Сохранить» и «Сбросить к стандартному» — вернуть исходный текст QoCRM (отметка «стандартный» показывает, что текст не меняли).
Подстановки
Вставьте в текст слово в фигурных скобках — при отправке оно заменится данными:
| Подстановка | Что подставится |
|---|---|
{name} |
имя клиента |
{recipient} |
получатель |
{occasion} |
название повода |
{date} |
дата повода или праздника («19 сентября») |
{days} |
через сколько дней |
{holiday} |
название праздника |
{project} |
проект |
Если значения нет (например, у клиента не указано имя), подстановка убирается вместе с лишними пробелами и запятой: «Здравствуйте, {name}!» превратится в «Здравствуйте!».
Пример: «Здравствуйте, {name}! Напоминаем: {date} — {occasion}.» превратится в «Здравствуйте, Анна! Напоминаем: 19 сентября — День рождения — мама.»