Раздел «Календарь» — главный инструмент повторных продаж: кому и к какой дате пора написать. Три вкладки: «Ближайшие поводы» (личные поводы клиентов), «Напоминания по обращениям» (договорились связаться, обращения без итога) и «Предложить к празднику» (массовые праздники). Владелец и администраторы видят справа ссылки «Настроить праздники» и «Тексты для WhatsApp (с телефона)» (см. Праздники и шаблоны сообщений).
Ближайшие поводы
Каждая строка — один повод: дата и «через N дней» / «сегодня» / «N дней назад», клиент (телефон, язык, проект), повод с видом и получателем, «исполнится N» или «N лет вместе», последний заказ клиента (дата, сумма, состав) и кто взял напоминание.
Состояние повода:
- «Напоминание с …» — напоминание ещё не наступило (оно появится за «Напомнить за, дней» до даты);
- «Пора написать» — пора связаться с клиентом;
- «пропущено по сроку» — дата прошла (до 7 дней назад), а отметки нет;
- «связались», «пропущено в этом году» — напоминание закрыто.
В список не попадают траур, клиенты с отметкой «Не писать» и с отозванным согласием на рассылки.
Фильтры
- «Период» — 7, 14 (по умолчанию) или 30 дней вперёд.
- «Статус»: «Актуальные» (по умолчанию) — поводы периода и пропущенные за последние 7 дней; «Связались», «Пропущены», «Пропущено по сроку» — история за год (до 200 последних строк).
- «Проект», «Вид повода», «Уверенность» (например, только «Вероятно», чтобы уточнить даты).
- «Только мои» — напоминания, которые вы взяли на себя.
Действия
- «Написать с телефона» — откроется окно с готовым текстом из шаблона на языке клиента (см. ниже).
- «Отправить шаблон из QoCRM» — отправить клиенту одобренный шаблон WhatsApp прямо из QoCRM; напоминание само отметится как выполненное. Кнопка есть, когда у проекта работает канал WhatsApp и есть одобренный шаблон.
- «Создать заказ» — форма заказа с клиентом, поводом, получателем и датой доставки в день повода.
- «Связались» — отметить, что написали клиенту; можно добавить заметку («заказала на 18-е», «в этом году не нужно»). Коллеги увидят, кто отметил.
- «Пропустить в этом году» — повод не нужен в этом году; в следующем напоминание появится снова.
- «Взять на себя» — см. ниже.
- «Вернуть в работу» — для отмеченных или пропущенных: напоминание снова открыто.
Те же кнопки есть на вкладке «Поводы» карточки клиента. Наблюдатель видит календарь без кнопок.
Взять на себя
Напоминание видят все, у кого есть доступ к проекту клиента. «Взять на себя» показывает коллегам, что этим клиентом занимаетесь вы («Взял(а): Анна»). Взять можно и напоминание, которое уже взял кто-то другой. Фильтр «Только мои» оставляет только ваши.
Сообщение в WhatsApp
Окно «Сообщение в WhatsApp» показывает текст, собранный из шаблона: имя клиента, повод, дата. Язык шаблона — язык общения клиента (если не указан — язык аккаунта); он написан под полем. Поправьте текст, если нужно, и нажмите «Открыть WhatsApp» — откроется чат с клиентом и этим текстом. Отправляете сообщение вы сами: QoCRM ничего не отправляет автоматически. После этого отметьте «Связались».
Тексты шаблонов меняют владелец и администраторы в «Тексты для WhatsApp (с телефона)».
Напоминания по обращениям
Вкладка «Напоминания по обращениям» — кому пора написать по открытым обращениям. Напоминания двух видов:
- «Связаться» — напоминание, которое поставил менеджер кнопкой «Напомнить» (в карточке обращения, в хронологии клиента или в списке обращений). Клиент пишет «хочу цветы к 11-му, напишу за день» — поставьте напоминание на 10-е, и QoCRM напомнит, даже если клиент забудет. Дату можно выбрать быстро — «За день до доставки» (если в обращении указана желаемая дата доставки), «Завтра», «Через 3 дня», «Через неделю» — или любую другую. Заметка — о чём договорились. «Кому напомнить»: «Мне» (по умолчанию) или «Всем менеджерам проекта». У обращения одно открытое напоминание: повторное «Напомнить» меняет его.
- «Без итога 30 дней» — обращение без итога, по которому 30 дней ничего не происходило (не меняли, не было сообщений и заказов). Обращения сами не закрываются, поэтому QoCRM спрашивает: «Обращение без итога 30 дней — что делать?». Напоминание достаётся тому, кто создал обращение, а если его нет — всем менеджерам проекта.
Напоминание появляется в свой день по времени аккаунта — в списке, в «Пора написать» на главной панели и в утреннем письме. Просроченные напоминания остаются в списке, пока ими не займутся.
Строка: дата, клиент, обращение (что хотел, желаемая дата доставки), заметка, кто отвечает, последний заказ. Кнопки:
- у «Связаться»: «Написать с телефона» (шаблон «Напоминание по обращению»), «Отправить шаблон из QoCRM», «Создать заказ», «Связались» (с необязательной заметкой), «Перенести» — на другую дату;
- у «Без итога 30 дней»: итог обращения — «Заказал», «Отказался», «Потерян» (с причиной), «Без ответа»; «Напомнить позже» — выбрать дату; «Оставить открытым» — следующее напоминание придёт после ещё 30 дней тишины.
Когда у обращения появляется итог (в форме обращения или здесь), его открытые напоминания закрываются сами — с пометкой «Обращение закрыто». Фильтры: «Период», «Статус» («Актуальные» или «Закрытые» — история за год), «Проект», «Вид», «Только мои». Наблюдатель видит список без кнопок.
Предложить к празднику
Вкладка для массовых праздников (8 Марта, 1 сентября, Новый год и другие из настроек):
- В блоке «Выберите праздник» — праздники, к которым уже можно предлагать, с датой и «через N дней». Ниже, в «Позже», — остальные и когда откроется их список.
- Выберите праздник — откроется список клиентов, которые заказывали или обращались к этому празднику в прошлые годы (за 0–3 дня до него, за последние 10 лет), а также клиенты с поводом в этот день.
- В колонке «Почему в списке»: «заказ 2025», «отменённый заказ 2025», «потерянный заказ 2025», «обращение 2025» или «повод».
- Кнопки: «Написать с телефона» (шаблон «Массовый праздник»), «Отправить шаблон из QoCRM» (клиент сам отметится как получивший предложение), «Создать заказ» (с доставкой в день праздника), «Отметить: предложили» — клиент уйдёт из списка этого праздника до следующего года.
В списке не больше 500 клиентов; исключаются те же клиенты, что и в «Ближайших поводах».
Утреннее письмо
Каждое утро после 9:00 по времени аккаунта QoCRM присылает участникам письмо «Сегодня пора написать: N» со ссылкой на календарь — только если есть кому написать. Отключается в профиле.